Terry Copper is toneelknecht en leidt een onzichtbaar leven in de coulissen van het theater. Tot op een avond de rode fez van Tommy Cooper is achtergebleven op het toneel. Hij wil de fez terugbrengen naar zijn rechtmatige eigenaar. Op zijn tocht wordt hij begeleid door een geheimzinnige Master of Ceremonies en zijn orkest, die hem terecht laten komen in een hilarische wereld van buikspreekpoppen, schuine moppen en mislukkende goochelacts.

opvoergegevens: Toneelgroep Maastricht / Michel Sluysmans